«Газпром» первым из российских эмитентов разместил выпуск под гарантию японского банка международного сотрудничества JBIC.

  Десятилетние облигации объемом 65 млрд иен ($574 млн) разместил «Газпром» со ставкой купона в размере 1,01% годовых, сообщил журналистам вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. Газпромбанк выступил одним из организаторов размещения облигаций. По словам Шулакова, большую долю бумаг — 85% выпуска — выкупили японские инвесторы. Городские банки приобрели 46% облигаций, японские депозитные учреждения (shinkin) — 18%, управляющие активами и страховые компании — 12%, специализированные банки — 9%, прочие инвесторы — 15%. Более двух десятков инвесторов выставили заявки в книгу, в которой общий спрос превысил 80 млрд иен.

Выпуск подготовлен по японскому праву как частное размещение так называемых «шибосай» облигаций, размещаемых среди зарегистрированных в Японии квалифицированных институциональных инвесторов.

Источник: https://oilcapital.ru/news/companies/17-12-2018/na-65-mlrd-ien-razmestil-gazprom-obligatsii

                               как продать акции